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士兰微利好:LED芯片完善彩屏商场进军照明商场

文章作者:admin 添加时间:2018-09-22 21:07 来源:未知 浏览次数:
士兰微利好:LED芯片完善彩屏商场进军照明商场
  • 产品名称:士兰微利好:LED芯片完善彩屏商场进军照明商场
  • 产品简介:士兰微利好:LED芯片完善彩屏商场进军照明商场 国联证券研制中心 士兰微(600460): LED芯片 进入照明商场引荐评级 事情: LED 芯片由彩屏商场进入照明商

产品介绍:

  士兰微利好:LED芯片完善彩屏商场进军照明商场

   国联证券研制中心

   士兰微(600460):LED芯片进入照明商场引荐评级

  事情:

  LED芯片由彩屏商场进入照明商场。之前公司的LED芯片首要用于彩屏商场,是内资中最大的彩屏芯片供货商,商场份额仅次于日亚和科锐。公司的小功率白光芯片质量上已没问题,芯片的光效已达120流明每瓦,在商用照明范畴现已具有竞赛力。现在,公司在照明商场开端了小批量的供货。

  MOCVD设备连续到位,将处理芯片和外延片产能瓶颈。公司在上一年订货了8台MOCVD设备已到了5台,剩余的3台也将很快到位。3月份LED芯片的出货量超越7亿颗,估计在8月份到达规划的11亿颗以上。跟着设备的到位,本年公司外延片的自给率将由50%逐渐前进到70%。上一年和本年是LED职业中芯片产能大幅扩张的两年,智联招聘净利增加近五成 CEO郭盛称“被踢屁股是好事!所以芯片的价格在今明两年会有较大起伏的下降。士兰明芯出产的LED芯片的质量较高,价格高于同行约10%,并且本钱操控要好于同行,遭到价格下降的影响相对较小。

  美卡乐定坐落高端LED封装商场,意在打造品牌。公司在2009年建立美卡乐做LED芯片封装,美卡乐的封装首要是做彩屏产品,定位是可以与日亚、科锐等世界第一方阵的公司进行竞赛。因为定坐落高端商场,封装的价格要远高于国内同行,公司意图在于打造品牌,不急于为了收入而降价出售。在封装质量上,美卡乐的产品与日亚并无差异,并开端和全球最大的LED显示屏厂商达科协作(之前达科首要与日亚协作).

  成功转型为IDM形式,在芯片制作范畴具有共同优势。从半导体职业的开展进程看:在集成电路范畴,因为制作门槛的前进,及技能的快速前进,职业正在IDM形式走向职业分工形式,构成IC规划、晶圆代工、封装测验三个环节;可是在模仿电路及混合电路范畴,依然是以IDM形式为主。公司通过多年的探究,建成了自己共同的制作工艺,并在5寸、6寸芯片制作上有国内最好的工艺,成功转型成IDM形式,这为公司后继的开展打下了杰出的根底。2010年,公司建成了功率模块封装线,未来公司的产品将不仅仅是芯片,还有制品,并且彻底选用自己的芯片。2011年3月份,公司芯片的月产到达12.8万片,估计在年末将到达18万片。

  集成电路规划产品线不断优化,逐渐构成自己的特征。在刚上市时期,公司还彻底是一家集成电路规划企业,可是因为公司在前期做的是低端商场,跟着国内规划公司越来越多,竞赛也越来越剧烈,公司这传统范畴面对很大应战。近年来公司不断优化自己的产品线,往高端商场去做,现在在高压驱动、LED驱动等范畴国内只要公司能做,公司研制高清解码芯片估计将在本年年末完结。估计未来两年,这些新的产品线将会有较快的生长。

  给予引荐评级。猜测公司2011到2013年的EPS分别为0.84元、1.05元和1.26元。因为LED职业的高生长性,且完结了芯片规划与制作一体化的建造,公司在这两个范畴已具有先机,咱们看好公司长时间的生长才能。现在给予28-32倍PE,6个月目标价为23.5-26.9元,给予公司引荐评级。

  

   LED封装LED芯片士兰微MOCVD

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